在上述多重因素的共同作用之下,2014年我国专用车产量未能达到上年同期水平,增速由上年同期的高速增长,快速回落至个位数下降。由于多年来专用车基本上是以销定产,因此,专用车产量基本上反映了该类市场的需求量。统计口径不同,统计数据存在差异。全国机动车合格证数据显示,2014年1~12月份,我国专用车完成产量112.81万辆,同比增长-9.30%(上年同期增速为48.2%),增速大幅回落。细分车型大类同比,除专用自卸汽车与上年同期持平之外,其余5种全部下降。其中,厢式汽车完成产量63.86万辆,同比增长-3.00%,呈现个位数下降,罐式汽车(12.38万辆,-16.70%)和仓栅式汽车(25.58万辆,-16.50%)2种车型遭遇16个百分点以上的下降,起重举升汽车(3.29万辆,-23.60%)和特种结构汽车(3.51万辆,-22.70%)同比下降幅度在20%以上(详见表1)。
类别 | 2014年累计产量 | 累计同比增长 | 占有率2014 | 占有率同比增长 | 2013年累计产量 |
厢式汽车 | 638617 | -3.00 | 56.61 | 3.67 | 658557 |
罐式汽车 | 123752 | -16.70 | 10.97 | -0.97 | 148555 |
专用自卸汽车 | 42014 | 0.20 | 3.72 | 0.35 | 41943 |
仓栅式汽车 | 255820 | -16.50 | 22.68 | -1.96 | 306474 |
起重举升汽车 | 32855 | -23.60 | 2.91 | -0.55 | 43032 |
特种结构汽车 | 35072 | -22.70 | 3.11 | -0.54 | 45351 |
合计 | 1128130 | -9.30 | 100.00 | 0.00 | 1243912 |
专用车名称 | 产量 | 同比增长 |
| 专用车名称 | 产量 | 同比增长 |
| 专用车名称 | 产量 | 同比增长 |
厢式运输车 | 529967 | -4.80 | 混凝土搅拌运输车 | 68619 | -14.20 | 仓栅式运输车 | 253375 | -16.70 | ||
救护车 | 9817 | -12.80 | 加油车 | 6203 | -31.00 | 其他仓栅汽车 | 2445 | 5.60 | ||
教练车 | 16339 | -0.80 | 粉粒物料运输车 | 6612 | -23.90 | 汽车起重机车 | 17340 | -33.00 | ||
邮政车 | 5328 | 11.60 | 洒水车 | 18010 | -6.50 | 高空作业车 | 2473 | -12.10 | ||
运砂车 | 6344 | 11.30 | 运油车 | 4138 | -32.00 | 随车起重运输车 | 12747 | -6.80 | ||
冷藏车 | 20673 | 46.60 | 其他罐式汽车 | 20170 | -21.10 | 其他举升汽车 | 295 | -56.80 | ||
囚车 | 1714 | -2.90 | 压缩式垃圾车 | 7469 | -7.10 | 混凝土泵车 | 6838 | -42.80 | ||
保温车 | 210 | -14.60 | 自卸式垃圾车 | 17999 | 1.10 | 扫路车 | 3537 | -28.70 | ||
其他厢式车 | 48225 | 42.80 | 车厢可卸式垃圾车 | 10952 | 21.70 | 清障车 | 7063 | -35.90 | ||
|
|
| 其他自卸汽车 | 5594 | -21.20 | 其他特种汽车 | 17634 | 1.30 |
2014年我国专用车市场演绎“过山车”
与2013年同期相比,有5个月的销量同比实现增长,如2月(完成产量5.87万辆,同比增长43.97%,下同)、3月(11.31万辆,21.44%)、4月(11.21万辆,15.26%)、7月(7.47万辆,16.92%)和8月(22.78万辆,245.86%)等。其余7个月的销量同比遭遇下降,其中6月(完成产量9.45万辆,同比增长-22.99%,下同)和12月(8.28万辆,-64.43 %)同比下降在50%以上,5月(9.81万辆,-22.99 %)和10月(5.97万辆,-22.33 %)同比降幅在20%以上,11月(7.42万辆,-12.13%)的下降在12个百分点以上,1月和9月两个月呈现个位数下降等(详见图1)。
一直以来,我国的专用车市场实际上是政策性市场,尤其是最近两年这一影响尤为突出。比如受2013年7月1日起柴油车国Ⅳ排放标准可能执行预期的拉动,当年6月份产量达到22.06万辆,环比增长73.26%;相同因素同时拉动当年12月产量实现23.27万辆,环比增长175.69%。到了2014年,工信部决定2014年12月31日取消柴油车国Ⅲ公告,受此拉动,8月份专用车产量达到22.78万辆(仅比2013年12月高峰期少4855辆),环比增长高达204.95%(详见图1)。
2015年市场预测
2015年我国宏观经济已经进入低速增长阶段,预计GDP增速将维持在7%左右,即所谓的“新常态”。受国Ⅳ排放标准实行,煤炭运输受限,治超治限,上牌称重,天然气、燃油价格不稳定等因素的影响,预计全年专用车总销量将维持上年同期水平,并约有1%~2%的增长。作出这样的推断,主要基于以下因素的考虑:
首先,以下几方面将带来专用车新的增量:一是“一丝一带”建设,如2015年江苏、浙江、福建、广东、海南将打造海上“丝绸之路”,西北将打通陆地“丝绸之路”,2014年第四季度新批复项目建设,2015年将全面完成棚户改造,社会保障房建设,国家基础设施建设与城镇化建设等,将带来工程类专用车如自卸车、渣土车、混凝土搅拌运输车,以及牵引车,载货车等细分市场的增量。二是淘汰黄标车新增的环卫车、厢式运输车、公路物流车等。三是治理超限超载后的新增需求。第四,电商物流蓬勃发展带来的冷藏车、快递车等细分车型的需求。
其次,环保升级速度进一步加快。如柴油车国Ⅳ排放标准在全国执行。珠三角和京津冀、长三角重点城市分别将于2015年下半年和2016年起全面实施汽、柴油车国Ⅴ排放标准,涵盖环卫、邮政车等车型。2016年起,低速货车执行国Ⅳ排放标准,2017年起国内将取消低速货车的生产与销售等。
第三,铁路开通快速货车对公路运输形成较大威胁。如京华铁路2014年9月货运快车已实现“2日达”,涵盖东北、华北、华东、华中大部分城市。2014年10月13日中国铁路总公司全面推出货物快运 “一日达”,涵盖全国4200余个货运站。2014年10月15日,广铁开通华北、华东、西南货运列车“一日达”等。由于铁路货运具有运输成本低,速度快,基本不受交通法规和气候变化的影响,再加上改革之后的铁路货运基本上拥有了公路货运的所有方式,因此,该类货运的开通,将对公路运输形成较大威胁。
第四,新能源专用车、城市物流配送车与快递车仍将是政府与车企2015年的重头戏。政府方面,北京、天津、河南、江苏、福建、临沂、西安、武汉、苏州、杭州等地均对纯电动物流车的推广数量进行了明确。①交通运输部发布推广新能源汽车意见稿,提出到2020年新能源城市物流配送车辆达到5万辆,占新能源汽车总推广量的17%;②规划中的京津冀现代绿色物流配送网络解决方案,计划三年内将北京五环内的物流配送车全部电动化;③河南省快递行业2015年意向购快递车3520辆,未来3~5年内更新快递车1万辆;④广州市计划在2013~2015年三年间试点推广纯电动邮政车100辆、纯电动物流车825辆;⑤苏州2015年将投放新能源汽车超过2000辆;⑥杭州2015年将淘汰各类三轮快递车3000辆;⑦武汉2015年将投入1.5吨纯电动汽车700辆,推广电动物流车1000辆;⑧天津2015年推广新能源汽车1.2万辆,其中纯电动邮政快递微型车3380辆;⑨福建2015年将推广电动物流车620辆;⑩山东临沂两年内新增纯电动物流配送车1300辆;⑾青岛2017年推广纯电动专用车1000辆等。企业方面如北汽新能源股份有限公司将在2年内向京东商城提供纯电动物流车5000辆,重汽王牌2015年计划产销新能源纯电动汽车3000辆以上等。
第五,2015年,主机厂对专用车市场的攻伐力度将进一步加大。表现之一,主流车企在2015年年会上纷纷主打专用车牌,如中国重汽在其年会上推出的T5G系列混凝土泵车、随车吊、危险品运输车、渣土车、矿山车等;福田推出的欧曼城市渣土车、混凝土搅拌车、泵车、洒水车、吊车等。表现之二,在年度计划中明确专用车年度目标,如上依红2500辆(占其年度计划的8%,下同)、中国重汽40500辆(30%)、北奔1000辆(5%)、陕汽10000辆(10%)、福田奥铃10000辆(10%)等。表现之三,在专用车销售网络上下功夫。如2014年底前福田欧曼河南地区几个规模较大的4S店已经开了新门面专门来做专用车,上汽依维柯红岩2015年在分销中心专门设置了工程车、公路车、专用车经理,与专用车企进行合作,分层次发展专用车等。
应该看到,2015年抑制因素更多,首先,固定资产投资进一步下降,二是环保升级,落后产能淘汰力度进一步加大,如钢铁、水泥等,三是房地产业难有起色,国家调整能源结构,能源、矿业继续下降,矿用自卸车继续下滑。四是2014年底挂牌的数万辆国Ⅲ车辆将在2015年初得到消化,此外,油价的涨跌和生产厂家的产品结构调整等因素也将会影响2015年整体市场需求规模。
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